Нью-Йоркский детектив Тони Люке получает задание расследовать загадочное убийство влиятельного бизнесмена Нода, связанного с японской мафией. Следы ведут к жестокому наёмному убийце Куро-Най, мастеру боевых искусств, который систематически уничтожает лидеров преступных группировок, подчиняя их единому синдикату.
Полицейский Дэниел Маккена переживает личную трагедию, когда в перестрелке с бандой погибает его жена, а он сам получает серьёзное ранение в лицо. Это становится точкой невозврата: он соглашается на радикальную пластическую операцию, чтобы получить внешность Лайла Мейсона, одного из членов той самой преступной группировки.