В тихом провинциальном городке, окутанном мрачной легендой, на старом дубе — месте казни обвинённой в колдовстве женщины сто лет назад — происходит необъяснимое. Глухонемая племянница местного священника заявляет, что видела Деву Марию. Случайным свидетелем становится репörtёр Джерри Фенн, приехавший сюда за оккультной историей.
Действие разворачивается в конце 1970-х — начале 1980-х годов, в эпоху кризиса доверия и всепроникающей коррупции. Фильм с головой погружает в атмосферу того времени: вычурные костюмы, нарочито укладённые причёски, грязные полицейские дела и политические махинации. В основе сюжета — реальная операция ФБР под кодовым названием Abscam, изначально нацеленная на борьбу с торговлей крадеными...