Чун-хо, экс-полицейский, ныне управляющий небольшим борделем, сталкивается с тревожной серией событий: его подопечные девушки одна за другой бесследно исчезают после выезда по вызову. Когда больная последняя свободная работница, оставившая дома пятилетнюю дочь, также пропадает, он вынужден взять расследование в свои руки.
Док-хун влюбляется в Ин-а, которая разделяет его любовь и страсть к спортивным состязаниям. Они быстро становятся парочкой, и он делает ей предложение руки и сердца. Она сначала отказывается, но, в конечном счёте, они счастливо женаты, пока однажды Ин-а не объявляет о желании выйти замуж за другого.