Действие разворачивается в 1992 году в Пусане, где в разгаре предвыборная гонка за место в местном собрании. В эпицентре противостояния оказываются трое: могущественный гангстер, чьи интересы простираются на весь город, и два кандидата от конкурирующих политических партий. Каждый из них готов пойти на любое преступление, подкуп, шантаж или насилие, чтобы обеспечить себе победу.
Фильм переносит в напряжённую атмосферу Сеула 1983 года, когда попытка убийства южнокорейского президента в Вашингтоне становится спусковым крючком для внутренней чистки. Руководство разведывательных служб, парализованные страхом перед северокорейским агентом в своей среде, запускает операцию «Охота». Каждый сотрудник, даже самый близкий, становится потенциальным предателем.