2008 год. Харизматичный начальник сеульской опергруппы Ма Сок-то, человек с безупречной репутацией, получает задание: вместе с капитаном отправиться во Вьетнам и доставить в Корею внезапно сдавшегося властям матёрого криминального авторитета. Идея чистосердечного раскаяния кажется сомнительной, но дело приобретает гораздо более мрачный оттенок, когда рядом с преступником находят труп его...
Чха Тхэ-щик ведёт незаметную жизнь, управляя маленьким ломбардом в одном из районов Сеула. Его единственная слабость — соседка Со-ми, ребёнок одинокой матери, которая часто её оставляет одну. Когда мать Со-ми, работающая в баре, вместе с новым парнем решает ограбить наркокурьера, планы рушатся: девочку похищают, а её мать оказывается в больнице.
В Сеуле серийный убийца сеет ужас, и полиция, не сумев его поймать, устраивает сфабрикованное задержание, в ходе которого гибнет невиновный. Чтобы спасти лицо ведомства, высшее руководство поручает детективу Чхве Чхоль-ги, вечно обойдённому вниманием, найти нового «убийцу» и представить его публике. В обмен на выполнение этого грязного задания Чхве обещают карьерный рост.