1988 год, Южная Корея. Карьерного детектива Кан Тхэ-джу, только что переведённого из Сеула, отправляют в глубинку — в небольшой город, потрясённый серией жестоких убийств. Его напарником становится местный прокурор Чха Щи-ён, харизматичный, но безжалостный юрист с сомнительной репутацией. Между ними с первого дня вспыхивает конфликт, уходящий корнями в их школьные годы, когда Тхэ-джу был...
Когда известный актёр Рю Сон-джэ совершает самоубийство, его преданная фанатка Чхве Ын-чхоль теряет смысл жизни. Но в момент глубочайшего отчаяния она совершает невозможное — перемещается на пятнадцать лет назад, в самый обычный день 2009 года, где встречает живого, но ещё не знаменитого старшеклассника Сон-джэ. Девушка понимает, что это её единственный шанс спасти его от будущей гибели.
Действие разворачивается в исторической Корее эпохи Чосон, где социальное неравенство и коррумпированность судебной системы являются нормой. Главный герой, Кан Хан-су, вынужден с ранних лет бороться за выживание, что формирует в нём глубокую обиду и жажду возмездия после трагической гибели родителей.
В предрождественскую ночь жизнь Чу Джу-ха рушится: его брат-близнец найден мёртвым в водонапорной башне. Официальная версия — трагическая случайность, но Джу-х чувствует подвох. Его расследование быстро выходит на организованную банду, ответственную за смерть. Однако главные подозреваемые уже отбывают срок в колонии для несовершеннолетних, что ставит крест на обычной мести.
Действие разворачивается в изолированной, окутанной туманом деревне, которая служит незримым перекрёстком для отчаявшихся людей и потерянных душ. Судьбы главных героев, каждый из которых преследует свои демоны и ищет ответы, неожиданно переплетаются в этом странном месте, где граница между миром живых и мёртвых истончается.