Фильм переносит зрителя в 1592 год, в разгар Имдинской войны, когда японские войска под предводительством Тойотоми Хидэёси вторглись на Корейский полуостров. В этот хаотический период король Сонджо, бросив столицу, спешно отправляется в изгнание в соседнюю Минскую империю, сопровождаемый придворными аристократами.
Чхоль-су — высокий, сильный, но не слишком сообразительный мужчина, который мирно трудится в лапшичной своего младшего брата. Его размеренная жизнь рушится, когда пожилая незнакомка похищает его и привозит в больницу. Там выясняется шокирующая правда: это его бывшая тёща, а у него есть девятилетняя дочь Хе-рин, которая сражается с лейкемией.
Корейская война, 1950-е. В одном из лагерей для военнопленных разгорается идеологическое противостояние между северокорейцами, верными идеям чучхе, и теми, кто согласен перейти на сторону Юга. Комендант лагеря, стремясь произвести впечатление на прибывших иностранных журналистов, решает организовать показательный кружок «западной» культуры.
Действие разворачивается в XVII веке в Корее, в период династии Чосон, когда табак является государственной монополией и источником огромного богатства. В центре истории — Ким Сон-даль, блестящий авантюрист и мастер перевоплощений, чья харизма и интеллект позволили создать легендарную команлу мошенников. Их репутация пугает богачей и чиновников по всей стране.
Бывший бандит, покинув криминальный мир, открывает скромный ресторан и погружается в изучение кулинарии, мечтая о простой и чистой жизни. На курсах он встречает двадцатилетнюю студентку, и их неожиданное влечение кажется шансом на долгожданное счастье. Однако старая жизнь, от которой он так старательно открестился, не отпускает своих людей.