В центре напряженного противостояния — прокурор О Джин-у, который годами ведет бесплодную охоту на влиятельного и осторожного криминального авторитета Кан. Система оказывается бессильна перед хитростью босса, и обвинитель вынужден жить в постоянной слежке. Перелом наступает с появлением странного типа, кричащего оскорбления под окнами Кана.
Режиссёр Ли Чан Донг создаёт неприукрашенную, пронзительную картину об изгоях, ищущих человеческого тепла в равнодушном мире. Главный герой Хон Ган-док, только отбывший наказание, возвращается в родной Сеул, где его встречает холодная реакция семьи и общества. Его случайная встреча с Сон Хё-джин, девушкой с тяжёлой формой церебрального паралича, становится точкой опоры в его хаотичной жизни.
После гибели родителей молодая женщина Файлан решает эмигрировать в Южную Корею, надеясь найти оставшихся родственников. Однако по приезде она узнаёт, что семья переехала в Канаду, оставляя её абсолютно одинокой в незнакомом мире. В отчаянии, пытаясь хоть как-то легализовать свой статус, Файлан обращается в брачное агентство, где ей подбирают мужа — Кан-джэ, уже немолодого, плохо обеспеченного...