Расследование жестоких преступлений приводит детективов Чхве Джэ-хвана и Ким Мин-сона к банде садистов, снимающих ролики снаффа. В ходе погони за главарём оба пропадают, а месяц спустя находят в разбитой машине. Пришедший в себя маньяк отказывается говорить со всеми, кроме Мин-сона, и заявляет о невозможном: они обменялись телами.
Большой любитель цветастых бомберов бандит Ён-ги не привык стесняться и следить за манерами. За ним значится высокий пост в строительной компании, которую они с корешами основали несколько лет назад. Адвокат высшей категории Чан-су прикован к инвалидному креслу, уже одной ногой находится в могиле, и его скучные дни похожи один на другой.