Николай Ларионов, некогда успешный автор песен, а ныне — охранник дачных посёлков, живёт размеренной, но бесцельной жизнью. Его мир переворачивается, когда экс-супруга улетает в отпуск, оставляя на его попечении четырнадцатилетнюю дочь Кошу, с которой он не общался много лет. Подросток, умная и циничная, враждебно встречает инфантильного и неорганизованного отца, мечтая сбежать от него и...
Действие разворачивается в канун Рождества 1914 года, в последние мирные месяцы Российской империи. Режиссёр с любовью и вниманием к деталям воссоздаёт атмосферу эпохи: от роскошных дворцовых балов и новогодних гуляний в столице до тихой деревенской избы и окопов на фронте. Сюжетная линия хороводом связывает судьбы самых разных людей — царскую семью, задумавшую традиционный праздник,...