Убийство известного частного детектива Майка Таллини становится личной драмой для его протеже Кэсси Холт. В свое время именно он помог ей вырваться из мрачного прошлого, заново обрести себя и стать законопослушным следователем. Его смерть не просто преступление — это удар по всему, во что она верила.
Доктор Грейс Бёрнэм, специалист из Нью-Йорка, получает неожиданный вызов: в глубинке мать мальчика просит помочь её сыну, которого жители и местный священник считают одержимым дьяволом. Прибыв в атмосферно замкнутый городок, Грейс, опираясь на медицинские знания, пытается развеять суеверия и доказать, что поведение ребёнка имеет вполне объяснимое происхождение.