История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
В вымышленной Демократической Республике Бубун общество устроено наоборот: женщины правят, а мужчины выполняют традиционно женские функции. Здесь Джеки — образцовый жених, скромный, прекрасно готовящий и мечтающий о бале, где его может выбрать Полконесса на белом коне. Его мир рушится, когда неожиданно он привлекает внимание правящих особ и вовлекается в опасные дворцовые игры.