Детектив Ян Чхун-дон, уже три года служа в полиции, сталкивается с особенно жестоким делом — похищением и убийством маленькой девочки на своём участке. Расследование заходит в тупик, пока Ян не находит на стене здания детальные рисунки-граффити, изображающие место преступления с невероятной точностью. Под подозрение попадает художник Ким Джун, создавший эту картину.
Ён-су живёт в шахтёрском посёлке в Северной Корее вместе с женой и маленьким сыном. Их жизнь полна лишений, но семья держится, пока беременная жена не заболевает туберкулёзом. В своей стране Ён-су не только не может купить необходимое лекарство, но и едва сводит концы meets, чтобы накормить близких.
Действие разворачивается в 1986 году в тихом провинциальном городе Хвасон, где серия жестоких убийств местных женщин ставит местную полицию в тупик. Детектив Пак Ту-ман и его помощник Чо Ён-гу, движимые отчаянием и давлением сверху, выбирают путь грубых силовых методов, пытаясь выбить признание у любого подозреваемого, невзирая на доказательства.