После громкого скандала на корпоративе карьера блистательного пилота Хан Джон-у рушится в одно мгновение. Увольнение, внесение в чёрный список авиакомпаний, развод и тяжесть алиментов заставляют его переехать к матери и сестре. В отчаянии, напившись, он отправляет резюме от имени своей сестры-медика и неожиданно получает приглашение на работу пилотом в авиакомпанию, где новое руководство...
Марко Хан живёт на Филиппинах, boxируя на скромные деньги и ухаживая за тяжело больной матерью. Его жизнь — это постоянная борьба за выживание, отрезанная от прошлого отца-корейца, которого он никогда не видел. Когда шанс на лечение матери кажется безнадёжно ускользающим, Марко, отчаянно пытаясь найти любые ресурсы, решает отыскать корейских родственников.
В городе Аннам, где власть скупилась на продажу, детектив Хан До-гён — один из самых эффективных, но и самых циничных инструментов в руках мэра Пак Сон-бэ. Выполняя грязные поручения по устранению неугодных и подкупу нужных, он платит за это лечением своей смертельно больной жены. Однажды операция по заказному убийству свидетеля идёт наперекосяк: Хан, сам того не желая, застреливает своего...