Сэ-ха и Дон-гу — не родные братья, но последние два десятилетия они живут как одна семья, будучи брошенными в детстве. Их связь нерушима, несмотря на контраст: Сэ-ха — острый ум, прикованный к инвалидному креслу, Дон-гу — сила и здоровье, но ограниченные интеллектуальные возможности. Вместе с другими сиротами они выросли в стенах христианского приюта, который стал для них единственным домом.
Студенты полицейской академии, выдав себя за обычных парней, отправляются в модный ночной клуб в поисках знакомств. Их попытка заговорить с симпатичной незнакомкой заканчивается трагично: девушку оглушают и похищают прямо на их глазах. Хотя парни сразу сообщают о происшествии, их заявления откладывают из-за более срочного поручения начальства.
В мире, разделённом идеологией, бывшие коллеги по разведке оказываются по разные стороны баррикад. Агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю, действуя на свой страх и риск, преследует загадочного северокорейского киллера по прозвищу Тень. Их контактное лицо, Сон Джи-вон, сопровождает убийцу в миссии, которая должна была стать ключом к разоблачению сети шпионов.