Действие разворачивается в послевоенном Сараево, в сердце 50-х годов, где подросток из рабочего квартала с головой уходит в мир кино и музыки. Главный герой, одержимый идеей коммунистического будущего, находит необычный способ приблизить светлое завтра — практикует гипноз. Его главная цель — покорить сердце местной кинозвезды, актрисы по имени Долли Белл, чей образ стал для него символом...
5 апреля 1941 года. В тот самый день, когда Европу накрывает тень надвигающейся войны, в Белград отправляется междугородний автобус. В этом движущемся помещении, отрезанном от внешнего мира, собирается настоящая солянка из представителей разных сословий, возрастов и мировоззрений. Здесь и обаятельный гитарист-любитель, и ворчливый генерал в отставке, и робкий студент, и циничная проститутка, и...