СССР, на заре контакта с необъяснимыми явлениями, тайно создаёт специализированное медицинское учреждение для работы с мистическими случаями. В этом процессе ключевую роль играет Яна — талантливый психоневролог, личная драма которой (потеря мужа) делает её уязвимой перед лицом неведомого. Её миссия начинается с попытки спасти высокопоставленного чиновника после демонического контакта, но резко...
Саша — простой ветеринарный фельдшер, чья жизнь состоит из ухода за питомцами и постоянных размолвок с окружением. Его девушка Оля хочет свадьбы, но он сомневается. Мать Оли не одобряет его работу, а собственные родители разочарованы тем, что сын «чистит уши собакам». В канун Нового года, который совпадает с его днём рождения, все собираются у него дома.
В канун Нового года судьбы двух совершенно непохожих друг на друга девочек — Кати и Сони — сталкиваются самым невероятным образом. Катя живет в детском доме, заботясь о младшем брате, а Соня — в роскошном загородном особняке, окруженная вниманием отца-бизнесмена и гувернантки. Несмотря на разницу в их быте и окружении, их связывает одна важная тайна, которая оказывается общей для обеих.