Джеки Чан в роли Боба Хо — элитного агента, чья карьера полна громких успехов: от нейтрализации террористов до свержения диктаторов. Но его мир переворачивается, когда ради сохранения легенды и близости женщине, в которую он влюблён, он соглашается на миссию, далёкую от привычных операций. Ему предстоит замаскироваться под безобидного соседа и присматривать за тремя детьми, чьи шалости и...
Стю, талантливый, но неудачливый художник-мультипликатор, после странной автокатастрофы оказывается между жизнью и смертью. Его физическое тело лежит в больнице в глубокой коме, а сознание, отделившись, погружается в безумный, гротескный мир Морфея — место, где сбываются кошмары и фантазии. В этом лабиринте подсознания его встречает самое страшное воплощение его же собственной творческой...