Стю, талантливый, но неудачливый художник-мультипликатор, после странной автокатастрофы оказывается между жизнью и смертью. Его физическое тело лежит в больнице в глубокой коме, а сознание, отделившись, погружается в безумный, гротескный мир Морфея — место, где сбываются кошмары и фантазии. В этом лабиринте подсознания его встречает самое страшное воплощение его же собственной творческой...
Криминальная комедия с элементами триллера и ужасов, где банда непутевых грабителей отправляется за удачей в Мексику. Их цель — банковский холм, но путь преграждают полицейские погони и непредвиденные встречи. Сюжет закручивается вокруг вынужденной остановки в roadside-баре «Крученые сиськи», который оказывается куда более опасным местом, чем кажется на первый взгляд.