В канун Рождества 1947 года маленький Гарри стал свидетелем шокирующей сцены, которая навсегда сломала его детство. Это событие посеяло семена глубокой психологической травмы, сформировав из него взрослого мужчину с патологической одержимостью рождественской тематикой и образом Санта-Клауса. Гарри находит работу на фабрике игрушек «Jolly Dream Toy Factory», где, казалось бы, может жить в своём...
Действие разворачивается в атмосфере напряженности и страха эпохи маккартизма, когда в Голливуде активно преследуют любого, кто заподозрен в симпатиях к коммунизму. Талантливый, но скомпрометированный сценарист Альфред Миллер теряет возможность работать и придумывает рискованный план: просит своего старого приятеля Говарда, неудачника и азартного игрока, стать «фронтменом» — формальным автором...