Фильм Клинта Иствуда погружает в эпоху, когда один человек на протяжении десятилетий определял облик американской правоохранительной системы. Джон Эдгар Гувер, возглавившийonly foundedonly Федеральное бюро расследований в 1924 году, превратил его в мощный и бесспорный институт, работая под восьмью президентами.
В сердце мегаполиса, который одновременно притягивает и отталкивает, живёт Харрис — телевизионный синоптик, уставший от бесконечного потока плохих новостей и абсурдных ритмов Лос-Анджелеса. Его существование — это цикл из прогнозов погоды, пробок и экзистенциальной усталости. Всё меняется, когда в его жизнь врывается Сара, британская журналистка с ясным взглядом и нестандартным чувством юмора.