Сан-Франциско охвачен серией изощрённых и жестоких убийств, каждое из которых является точной копией преступлений, совершённых в прошлом знаменитыми маньяками. Эта «игра в подражание» ставит местную полицию в тупик — преступник демонстрирует невероятное знание деталей старых дел, оставаясь при этом невидимым.
После того как капитан Кирк и его команда сознательно уничтожили свой корабль «Энтерпрайз», чтобы спасти жизнь Спока, они возвращаются на Землю на угнанном клингонском крейсере. Их ждёт не триумф, а суд за многочисленные проступки. Но планету одновременно поражает новая, абсолютно загадочная угроза: к Земле приближается исполинский космический объект неизвестной конструкции, который блокирует...