После победы над Порки жизнь школьников из Энджел-Бич снова осложняется. Драматический клуб готовит масштабный фестиваль по пьесам Шекспира, но планы рушит преподобный Бабба Флавел. Считая творчество Барда «неприличным», он мобилизует свою группу «Справедливое Скопление» и находит союзников в лице местного отделения Ку-клукс-клана. Последние возмущены тем, что роль Ромео досталась индейцу.
В маленьком техасском городке, где кажется, что время застыло, живёт Кайл Ричардсон. Его мир ограничен монотонной работой на местной фабрике, вечерами в салуне с приятелями, где смотрят старые фильмы, и бутылкой дешёвого виски. Этот уклад рушится, когда его девушка Джоди Линн Палмер, устав от его пьянств и безперспективности, ставит жёсткий ультиматум: либо Кайл меняется и они женятся, либо...