Хоакс — типиный подросток, зажатый в собственной неуклюжей плоти, чья жизнь катится под откос из-за проблем в школе и дома. Его единственное развлечение — старые комиксы и мечты о популярности. Но всё меняется, когда он натыкается на загадольную рекламу, обещающую экстрасенсорные услуги по номеру 976-ЗЛО. Не раздумывая, он звонит, и его голос врывается прямо в преисподнюю.
Нью-Йорк, 1910 год. Молодой Джонни Келли, разносчик газет, сталкивается с суровой реальностью: его мать тяжело больна, а денег на лечение катастрофически не хватает. В отчаянии он соглашается на предложение местного авторитета Джоско Данди и начинает работать на гангстеров, доставляя «продукцию». Но природа Джонни — честная и порядочная, и каждый преступный заказ становится для него...