В мире ночного Парижа, где тускло светят неоновые вывески, переплетаются судьбы людей, вынужденных искать счастье в тени. Жени Лямур, певица с лёгким репертуаром в дешёвом театре-варьете, и её муж Морис, скромный пианист, живут в постоянном напряжении. Их существование destabilizes загадочная Дора Монье, женщина с сомнительной репутацией, которая для старика Бриньона находит девушек, готовых...
Действие разворачивается в тихой горной деревушке на юге Франции, где жители с нетерпением ждут Рождества. Местный кузнец отец Корнюсс, добрый и уважаемый человек, по традиции раздает детям подарки, надевая для этого бороду и красный костюм. Его самодеятельность и радость, которую он приносит, кажутся незыблемой частью деревенской жизни.