Действие разворачивается в Японии начала XVII века, в эпоху непрерывных междоусобных войн и строгого изоляционизма. Английский кораблестроитель и штурман Джон Блэкторн, следуя голландском судну, терпит крушение у берегов неизвестной европейцам страны. Спасённый местными жителями, он оказывается в мире, где его знания и религия считаются ересью, а сам он — объектом подозрения и жестоких испытаний.
Французский таксист Джей ведёт монотонную жизнь в огромном Токио, каждый маршрут — новая попытка отыскать дочь Лили, с которой не виделся девять лет после развода. Его поиски зашли в тупик, и решение уехать во Францию кажется единственным выходом. Но в самый последний момент в его машину сажается пассажирка — та самая Лили, уже почти взрослая.
Действие разворачивается в Японии эпохи Мэйдзи, 1879 год. Хикара Сато, известный в прошлом как безжалостный убийца «Бродяга Кэнсин», пытается оставить свою кровавую историю позади. Он ведёт тихую жизнь с любимой девушкой Каору, открывшей ресторан, и мечтает лишь о спокойном существовании. Однако тень его прошлого оказывается неотступной. Его настигает Энъиси, младший брат его бывшей жены Томэ.
Токио потрясён серией загадочных смертей: несколько молодых людей погибают при необъяснимых обстоятельствах, а незадолго до этого на их мобильные телефоны поступают сообщения. Ужас нарастает, когда становится ясно, что в этих сообщениях звучат собственные голоса жертв, предсказывающие их гибель. Девушка Юми, чей друг стал одной из последних жертв, и Хироси, бывший полицейский с тяжёлым...