Действие разворачивается в Японии эпохи Мэйдзи, 1879 год. Хикара Сато, известный в прошлом как безжалостный убийца «Бродяга Кэнсин», пытается оставить свою кровавую историю позади. Он ведёт тихую жизнь с любимой девушкой Каору, открывшей ресторан, и мечтает лишь о спокойном существовании. Однако тень его прошлого оказывается неотступной. Его настигает Энъиси, младший брат его бывшей жены Томэ.
Такао Касуга переживает тяжёлый период: после переезда в новую школу он ощущает себя потерянным, будто его прошлая жизнь закончилась три года назад. Спасением для него становится чтение «Цветов зла» Бодлера и тайная влюблённость в идеальную одноклассницу Нанако. Однажды, оставшись в классе один, он поддаётся навязчивому порыву и забирает с собой её спортивную форму.
Действие разворачивается в Корее 1930-х годов, находящейся под властью Японии. Главный герой, Ким Джун-щик, вырос на легенде о корейском бегуне Сон Ги-джоне, победившем на Олимпиаде в условиях колониального господства. Мечтая повторить его подвиг и доказать ценность корейского духа, Джун-щик фокусируется на марафоне, видя в нем способ самоутверждения.