В провинциальном американском городе начинается серия загадочных убийств, жертвами которых становятся мужчины, чьи судьбы таинственным образом пересекались с прошлым местного детектива Джека Вердона. Когда ФБР находит прямую связь между Вердоном и каждым из погибших, он сам превращается в главного подозреваемого.
Внешне безупречная жизнь врача Билла Харфорда и его жены Элис, живущих в роскоши нью-йоркского Upper West Side, оказывается хрупкой декорацией. После откровения Элис о своих сексуальных фантазиях ревность терзает Билла, толкая его на ночные странствия по городу. Его путешествие становится постепенным погружением в подземный мир тайных оргий и ритуалов, где богатство и статус открывают двери в...