Фильм Пола Мазурски, снятый в 1984 году, представляет собой глубокую и трогательную драму с элементами комедии и мелодрамы. Действие разворачивается вокруг скромного музыканта Владимира Иванова, чья жизнь в СССР ограничена строгими рамками и всеобщей подозрительностью. Его друг, цирковой клоун Анатолий, яростно ненавидит систему и мечтает о бегстве на Запад, но становится объектом пристального...
