Профессиональный картежник Мишель Жерфо, мастер перевоплощений и жизни на грани, возвращается домой в Париже ранней осенней ночью 1980 года. На пустынной улице он находит тяжело раненого человека и, поддавшись порыву, отвозит его в больницу. Но этот поступок гуманности становится роковой ошибкой: Мишель понимает, что попал в ловушку, за ним уже ведётся наблюдение.
В мире ночного Парижа, где тускло светят неоновые вывески, переплетаются судьбы людей, вынужденных искать счастье в тени. Жени Лямур, певица с лёгким репертуаром в дешёвом театре-варьете, и её муж Морис, скромный пианист, живут в постоянном напряжении. Их существование destabilizes загадочная Дора Монье, женщина с сомнительной репутацией, которая для старика Бриньона находит девушек, готовых...