Фрэнк Дули — бывший полицейский, вынужденный уйти со службы после скандала с взяточничеством, которое он не совершал. Его новый друг и сосед по квартире — Эрл Уилсон, когда-то перспективный адвокат, но теперь жалкий алхимик и пьяница, вышвырнутый из фирмы за полную некомпетентность. Двое, объединённые общим статусом изгоев, решают начать новую жизнь и устраиваются на работу в престижную...
Триллер Питера Уира 1985 года разворачивается на стыке двух миров: строгой пастушеской общины амишей в Пенсильвании и коррумпированного полицейского управления Филадельфии. Девятилетний Самуэль, гостевой у тёти в городе, случайно видит, как в туалете вокзала двое мужчин закалывают молодого человека. Убитый оказывается тайным агентом по борьбе с наркотиками.