Действие разворачивается в бурлящем Гарлеме 1920-х годов, где эра джаза и культурного ренессанса контрастирует с жесткими социальными барьерами. Айрин Редфилд, уважаемая членка черной общины, ведет размеренную жизнь с мужем и детьми. Ее существование переворачивается, когда на вечеринке она случайно встречает Клэр Кендри — свою детскую подругу, которая, будучи светлокожей, намеренно скрывает...
Чарли Вальдо — эксцентричный бывший полицейский детектив, чья карьера рухнула после скандала. Он добровольно изолировал себя в лесной хижине, порвав с прошлым. Однако спокойствие нарушает настойчивый частный сыщик, который ведёт запутанное дело об убийстве супруги причудливой голливудской знаменитости.