1918 год. Молодой врач Джорджо Волли, только что вернувшийся с фронта, отправляется в детский приют, где когда-то служил. Приют во время войны эвакуировали в глубокую провинцию — в затерянную среди гор деревню, окружённую густыми, мрачными лесами и непроходимыми болотами. По прибытии Джорджо сталкивается с леденящей тишиной: приют пуст, а все дети, которые там находились, погибли при...
Вуди Аллен с любовью и иронией воссоздаёт атмосферу Америки 1930-40-х годов, когда радио было главным развлечением и источником общих переживаний. Фильм, построенный как цепочка эпизодов из жизни мальчика Джо и его шумной еврейской семьи в городе Роки-Пойнт, одновременно становится и личной исповедью, и коллективным портретом целого поколения.