В туманных просторах шотландского озера Лох-Несс, на фоне событий Второй мировой войны, юный Эндрю находит крупное загадочное яйцо. Из него вылупляется существо, похожее на древнего дракона, которого мальчик называет Крусанном — Водяным конём по местным легендам. Существо быстро растёт, проявляя задорный и непредсказуемый характер, а его аппетит становится всё более проблематичным.
Действие разворачивается в Лос-Анджесе эпохи Великой депрессии, где пыль и солнечный свет становятся символами увядающих надежд. Главный герой, Артуро Бандини, — итальянец по происхождению, живущий в тесной меблированной комнате на окраине города. Он считает себя гением, ожидающим признания, но пока что его единственным published произведением является рассказ «Смех маленькой собачки»,...