Стю, талантливый, но неудачливый художник-мультипликатор, после странной автокатастрофы оказывается между жизнью и смертью. Его физическое тело лежит в больнице в глубокой коме, а сознание, отделившись, погружается в безумный, гротескный мир Морфея — место, где сбываются кошмары и фантазии. В этом лабиринте подсознания его встречает самое страшное воплощение его же собственной творческой...
В мире, где граница между правосудием и преступлением стёрта, а слава — товар, два лос-анджелесских детектива идут по следу кровавой резни в ночном клубе. Их методы диаметрально противоположны: один — яркий, амбициозный и готовый на сделку со совестью ради карьеры и славы; другой — циничный, грубый, но движимый личной травмой и болезненным чувством справедливости.