Экранизация знаменитой сказки Роальда Даля, снятая в технике стоп-моушн анимации режиссёром Генри Селиком. История рассказывает о маленьком сироте Джеймсе, который после трагической гибели родителей вынуждён жить с жестокими тётушками. Спася жизнь паука, мальчик получает в награду волшебные кристаллы. Их магия превращает крошечный персик в огромный, внутри которого скрывается целый мир.
После смерти жены и нескольких тюремных сроков за мошенничество Рэй живёт на окраине общества, занимаясь мелкими кражами. Его сына Тимми с детства воспитывает тётя Китти, которая решает выйти замуж и привозит мальчика к биологическому отцу, чтобы тот временно присмотрел за ним. Рэй, который только что задумал крупную аферу с поддельными монетами, видит в сыне нежелательную обузу, но вскоре...
Переезд в солнечный Калифорнийский городок Санта-Карлу, который кажется идеальным местом для отдыха, оборачивается для семьи Поттеров кошмаром. Старший брат Майкл, только что познакомившийся с местной красавицей, становится холодным, агрессивным и исчезает на целые ночи, а его мать в ужасе от перемен в сыне.