Шанхай 1920-х годов — город контрастов, где роскошь европейских кварталов соседствует с криминальными переулками, а тень надвигающейся японской агрессии уже ложится на улицы. Считается, что легендарный мастер боевых искусств Чэнь Чжэнь пал в бою семь лет назад. Но эта версия — carefully crafted легенда. На самом деле, Чэнь Чжэнь выжил, скрываясь за границей.
Действие разворачивается в мрачном, пропитанном дождём мире Юго-Восточной Азии. Главный герой, бывший полицейский и наёмник Клайн, получает заказ от умирающего миллиардера — найти его давно исчезнувшего сына, художника по имени Cитао. Следы ведут Клайн из Гонконга на Филиппины, вглубь тропических джунглей и лабиринтов городских трущоб.
Гонконг, наши дни. Обычный полицейский Ли видит, как его жизнь рушится в одно мгновение — невеста погибает случайно в перестрелке во время ограбления инкассаторского фургона. Скорбь и чувство вины толкают его на край, он становится тем самым «сумасшедшим копом», который добровольно берется за самые опасные и безнадежные задания.
В тихом японском городке у подножия горы Акаги живет Такуми, юноша, который с детства помогает отцу, доставляя свежий тофу по извилистым горным дорогам на старой Toyota AE86. За пять лет его ежедневных поездок он выработал невероятную чувствительность к машине и дороге, доведя вождение до уровня искусства: на поворотах стаканчик с водой не проливает ни капли, а груз доставляется в целости.