Фильм рассказывает историю Рефухио, который с малых лет хранит чувство к прекрасной циркачке Анхеле. Её мягкий отказ, сказанный много лет назад, не отрезвил юного романтика, а лишь подогрел в нём веру в великую судьбоносную любовь. Повзрослев, он продолжает свои поиски и оказывается в дождливом Новом Орлеане, где встречает танцовщицу Сьюзан.
В атмосфере тёплого и колоритного Нового Орлеана разворачивается история о неожиданной дружбе и преданности. Школьники Картер и Фрэнки, столкнувшись с бытовыми трудностями и одиночеством, заводили дружбу с уличным псом по кличке Бенджи. Этот лохматый и добрый пес становится для них настоящим другом и опорой в повседневной жизни.