В тихом пригороде Нью-Йорка, где почти все жители — нью-йоркские полицейские, шериф Фредди Хефлин хранит верность долгу и восхищение службой, несмотря на то, что частичная глухота лишила его шанса носить значок в большом городе. Его идеализированный образ коллег рушится, когда следователь по внутренним делам Мо Тилден приезжает расследовать дела, в которых замешаны местные копы.
Фрэнк — провинциальный авантюрист, который годами прожигает жизнь мелкими аферами. Его отношения с подругой Салли давно перешли в стадию уютного, но скучного сожительства. Шанс изменить всё появляется совершенно неожиданно: они случайно оказываются владельцами картины, которую местный коллекционер считает утерянной жемчужиной импрессионизма.