После решения уйти с оперативной работы ради семьи, бывший агент Малкольм Тёрнер сталкивается с необходимостью завершить расследование гибели своего коллеги. Подозрения падают на влиятельного бизнесмена Тома Фуллера, которого ФБР подозревает в разработке вируса для террористических целей. Чтобы приблизиться к цели, Малкольм снова использует свой самый успешный маскировочный артефакт — образ...
Эпоха сухого закона в Америке. В подпольных закусочных Нью-Йорка, где душистый аромат жареных бургеров смешивается с запахом запрещенного виски, пересекаются судьбы двух абсолютно непохожих друг на друга персонажей. Рэй Гибсон — хитроумный, но мелкий аферист, чьи амбиции не выходят за рамки ближайшей выгоды.