Полицейский участок Эль-Пасо превращается в ловушку после того, как на месте кровавой бойни обнаруживается единственный выживший. Этот странный тип, называющий себя путешественником, рассказывает невероятную историю: массовое убийство — работа потусторонних сил, а его собственная способность перемещаться между мирами стала причиной кошмара.
Спокойная жизнь маленького городка в глубине Миссисипи разрывается в клочья, когда туда прибывает нечто древнее и безжалостное. Зловещий демон, пробудившийся из многовекового сна, начинает свою кровавую охоту: он вселяется в случайных жителей, превращая их в бездумных убийц, а после смерти хозяина безжалостно перебирается в тело следующего.
Саре Джейн тридцать, и её жизнь — это бесконечный цикл из офиса, чашки кофе и скучных заданий. Работая секретаршей в крупной фармацевтической корпорации, она давно мечтает о большем, но карьерная лестница для неё кажется недоступной. Отчаявшись, Сара идёт на отчаянный шаг: тщательно подделывает своё резюме и, вопреки всем ожиданиям, убеждает руководство в своей компетентности.