Фрэнк Дребин — коп с Methods, который привык действовать напролом. После того как его операция по захвату грабителей банка превратилась в полный хаос и разрушения, карьера лейтенанта висит на волоске. Вместо наказания его переводят на скучное дело о дорожном происшествии, в котором погиб сотрудник передовой технологической компании.
Уолден Дин ведёт размеренную, почти незаметную жизнь в маленьком городке на американском Юге. Его работа — аккуратно фиксировать каждое слово в зале суда — кажется рутиной, пока он не становится свидетелем того, как хладнокровные преступники уходят от ответственности благодаря ловким адвокатам и юридическим уловкам.
На первый взгляд Дональд — неприметный мусорщик, чья жизнь течет размеренно среди безликих домов и пустых улиц небольшого приграничного городка. Но когда в его мире, казалось бы, происходит обыденное исчезновение мальчика, а официальное расследование полиции заходит в тупик, в нем просыпается нечто большее, чем просто любопытство.
Фильм предлагает альтернативную, сюрреалистичную версию истории, где 16-й президент США сталкивается с неожиданной угрозой. В 1862 году, на фоне ожесточённой Гражданской войны, Линкольн лично возглавляет тайную разведывательную операцию в захваченном конфедератами городке. Однако вместо ожидаемой встречи с живыми противниками, отряд президента обнаруживает, что местное население превратилось в...