На поверхности — успешная семья с дочерью, домом и кругом друзей. Но за фасадом благополучия тлеет разрушительная страсть, превратившая брак Вика и Мелинды в изощрённую психологическую дуэль. Она провоцирует его своими откровенными изменами, а он, писатель с тёмным прошлым, предпочитает закрывать глаза, сохраняя видимость порядка.
Действие разворачивается в недалёком будущем, где глобальное потепление превратило Майами в город каналов и затопленных улиц. Ник Баннистер владеет уникальным бизнесом: с помощью специального оборудования он позволяет клиентам погружаться в свои воспоминания и заново пережить ключевые моменты жизни.
Лос-Анджелес скрывает от человеческих глаз древнее перемирие. Десятилетиями вампиры живут по трём железным правилам: их существование остаётся тайной, они пьют кровь только с согласия, а район Бойл-Хайтс для них — закрытая территория. Этот хрупкий порядок рушится, когда тайный совет похищает Джея — человека, который следит за соблюдением договора.