Симпатичная и добродушная кондитерша живёт размеренной жизнью, пока с наступлением темноты не превращается в совершенно другого человека. Под воздействием древнего заклятья в её тело вселяется демоническая сущность, которая ведёт себя вызывающе и безрассудно, оставляя после себя лишь смутные воспоминания и лёгкий хаос.
В эпоху династии Чосон, где вода стала символом власти и жизни, молодой наследный принц Ли Сун сталкивается с жестокой реальностью. Могущественная тайная организация, захватившая контроль над водными ресурсами всего государства, держит народ в страхе и нищете. Видя страдания простых людей, принц решает в одиночку противостоять этому могуществу, понимая, что его миссия — вернуть воду и свободу...