Южнокорейская разведка отправляет агента Чо во Владивосток для расследования масштабных каналов наркотрафика и торговли людьми, проходящих через портовый город. Для Чо эта операция — шанс реабилитироваться после провала, когда он потерял свою информаторшу. Он действует с предельной осторожностью, стремясь не повторить прошлых ошибок и довести дело до конца.
Корейский боевик 2012 года погружает в мир высшей авиации, где решаются не только боевые задачи, но и личные драмы. Главный герой, талантливый, но непокорный летчик Чон Тхэ-хун, после дерзкого нарушения правил на авиашоу оказывается в новом отряде, где его принципиально противоположный командир Ли Чхоль-хи ставит его на место.
Бывший бандит, покинув криминальный мир, открывает скромный ресторан и погружается в изучение кулинарии, мечтая о простой и чистой жизни. На курсах он встречает двадцатилетнюю студентку, и их неожиданное влечение кажется шансом на долгожданное счастье. Однако старая жизнь, от которой он так старательно открестился, не отпускает своих людей.