Деревня Коксон, затерянная среди гор и лесов Южной Кореи, оказывается в эпицентре таинственной и ужасающей эпидемии. Жители один за другим страдают от необъяснимых язв, после чего впадают в бредовое состояние и совершают жестокие поступки против своих близких. Слухи о ядовитых грибах или приезжем японце лишь усугубляют панику, оставляя полицию в тупике.
1950 год. С началом Корейской войны тысячи беженцев стремятся покинуть порт Хыннам. Среди них — семья мальчика Ток-су. В суматохе отчаянной эвакуации отец и младшая сестра мальчика исчезают в толпе, их корабль уплывает без них. Оставшись один, ребёнок вынужден стать главой семьи, взяв на себя взрослые обязанности. Годы проходят, Ток-су растёт, но боль утраты и unanswered вопросы не стихают.
Ведущий программы новостей получает анонимный звонок: неизвестный угрожает взорвать мост над рекой Хан. Считая это розыгрышем, ведущий в эфире насмешливо предлагает террористу «сделать это». Через мгновение раздаётся мощный взрыв — мост обрушивается. Случайная реплика в прямом эфире превращает журналиста в главного фигуранта дела.