Коннор Бейтс — спокойный библиотекарь, чья жизнь меняется после встречи с Мэрилин. Она появляется на утренних пробежках у озера, а затем приходит в его библиотеку, передавая номер телефона. Между ними вспыхивает страстный, но рискованный роман, ведь Мэрилин замужем. Коннор не может не замечать синяки на её теле, которые она тщательно скрывает под косметикой. Что скрывает её идеальное алиби?
В мире, где веру в сказки постепенно вытесняет прагматизм, школа фей-крёстных оказывается на грани закрытия. Наивная и невероятно оптимистичная Элинор, только что получившая свой диплом, не может смириться с таким положением дел. Она находит письмо десятилетней Маккензи с просьбой о волшебной помощи и, не раздумывая, переносится в мир людей, чтобы превратить жизнь девочки в идеальную сказку.