1993 год. В эпоху перестройки и открывающихся границ, когда поезд К3 «Пекин — Москва» стал символом нового железнодорожного сообщения между двумя странами, на его маршруте появляется беспощадная банда грабителей. Для ликвидации этой угрозы Пекин отправляет в Москву группу своих лучших оперативников, которые должны работать под прикрытием, в условиях, где доверие — редкий и ценный товар.
Лэн Фэн — один из лучших бойцов китайского спецназа, чья карьера рухнула из-за решения, которое руководство счело неподобающим офицеру. Отсидев три года, он выходит на свободу с одной целью: выяснить, кто и зачем убил его невесту в далёкой африканской стране. Единственная улика — странная пуля, извлечённая из тела девушки.
В суровом XIX веке, на фоне разрывающей Китай гражданской войны, встречаются три судьбы. Один — опытный полководец, лишившийся всего своего войска. Двое другие — харизматичные вожаки разбойничьей шайки. Между ними возникает невероятный союз, скреплённый клятвой быть братьями до конца, сражаться плечом к плечу и защищать друг друга.