Фильм переносит зрителя в мрачное средневековье, где вампиры, возглавляемые безжалостным Виктором, держат в рабстве племя ликанов. Среди рабов — Люциан, обладающий редкой способностью принимать человеческий облик. Его гнев на угнетателей и жажда свободы растут с каждым днем, особенно после встречи с Соней, дочерью Виктора, которая разделяет его мечты.
Молодой, обаятельный и безразличный к условностям Никки мастерски превращает свою внешность и харизму в способ существования. Он не строит карьеру, а предпочитает пользоваться благами, которые ему предоставляют состоятельные женщины вроде успешной, но одинокой Саманты. Их связь — холодныйsymbiosis: она получает страстные ночи и иллюзию близости, он — доступ к роскоши и беззаботной жизни.
Вторая часть масштабной эпической саги переносит зрителя в мрачный и стильный мир, где древняя вражда между кланом вампиров-Векторов и стаей оборотней-Люциферов достигла предела. Фильм углубляется в истоки этого противостояния, раскрывая, что личная драма Селин, неутомимой охотницы на оборотней, и Майкла, наследника обеих линий, оказывается ключом к разгадке.
Молодая учительница Эми, едва не потерявшая жениха в трагическом ДТП, оказывается в эпицентре нарастающей паранойи. Её поиски в больнице Святой Розмари оборачиваются кошмаром: здание, в котором, по слухам, произошёл пожар десятилетия назад, внезапно существует, но его пустые коридоры и молчаливые врачи хранят жуткую тайну.
В тайном мире, скрытом от глаз людей, веками кипит беспощадная война двух древних рас. Вампиры, считающие себя победителями, и оборотни, хранящие смертельный секрет, готовы на всё ради господства. Среди них — Селина, бесстрашная воинка-вампир, чья жизнь превратилась в бесконечную охоту на врагов, движимая лишь жаждой мести.
Действие разворачивается в 2079 году, когда человечество ведёт изматывающую войну с инопланетной расой. Спенсер Олхэм — гений, чьи разработки являются ключевым оружием в этом конфликте. Его жизнь рушится в один миг, когда собственное правительство объявляет его врагом внутри, заявляя, что он — инопланетный двойник, подменяющий настоящего учёного.