В уединенной ремонтной мастерской на окраине города собираются трое мужчин, чьи пути давно разошлись. Фрэнк, владелец заведения, Суэйно и Пэки — link, сохранившийся со школьных лет, но временем покрытый ржавчиной нерешенных вопросов и невысказанных претензий. Ненастная ночь заставляет их задержаться, и разговоры, начавшие с воспоминаний, постепенно обнажают трещины в их дружбе: финансовые...
Действие разворачивается в конце 1950-х годов в стенах государственной больницы Ипсиланти, штат Мичиган. Врач-психиатр Алан Стоун, придерживающийся более гуманных взглядов, берётся за лечение двух параноидальных шизофреников, страдающих от одной и той же масштабной иллюзии — каждый из них считает себя воплощением Иисуса Христа. Вскоре к паре добавляется третий пациент с идентичным бредом.